La planificación patrimonial consiste en los documentos legales que especifican qué ocurrirá con tus activos cuando mueras. 

En este plan se especifica cómo se distribuirán los activos entre tus seres queridos. Además, cuenta con un beneficio extra: contribuye a reducir tus obligaciones tributarias. 

Si no estableces un plan de este tipo, la ley del estado controlará lo que sucede con sus bienes. Estas instrucciones protegerán tu legado.

Asesoría legal para el bienestar de tu familia

La planificación que realices hoy traerá bienestar en el futuro. Nuestro equipo experto te ayudará a redactar, ejecutar, revisar y actualizar su plan patrimonial, de acuerdo con tus intereses. 

De esa forma, garantizaremos que se preserven el valor de tus activos, minimizamos la obligación tributaria, a la vez que se cumplen tus deseos.

¿Por qué es tan importante la planificación patrimonial?

Sin el plan apropiado, existe la posibilidad de que tus activos no se distribuyan de la manera prevista, generando así confusiones y conflictos innecesarios entre los miembros de tu familia. 

Hemos servido a generaciones de familias con estrategias de planificación patrimonial que involucran:

• Testamentos
• Fideicomisos, incluidos los fideicomisos irrevocables y fideicomisos en vida revocables, fideicomisos para necesidades especiales, fideicomisos Q-tip, fideicomisos A/B, fideicomisos de descargo de responsabilidad, fideicomisos de dinastía, fideicomisos IRA y otros fideicomisos con poder de nombramiento limitado.
• Poderes
• Testamentos en vida y poderes para la atención de la salud
• Tutelas